座位客車是6米以上客車市場(chǎng)中的第一大細(xì)分市場(chǎng),約占6米以上客車總銷量的65%,是公路營運(yùn)的主要工具和載體。而江蘇、河南、山東、福建、廣東等五大主流區(qū)域又是全國座位客車市場(chǎng)的主要代表,約占座位客車市場(chǎng)30%的市場(chǎng)份額,具有鮮明的市場(chǎng)特點(diǎn)。因此,研究2012年1-9月五大主流區(qū)域6米以上座位客車市場(chǎng)的特點(diǎn),對(duì)引導(dǎo)座位客車制造企業(yè)下一步的市場(chǎng)定位和銷售導(dǎo)向具有十分重要的參考意義。
一、 市場(chǎng)集中度較高,且有上升趨勢(shì)。
近5年1-9月5大區(qū)域6米以上座位客車市場(chǎng)份額分析---份額總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),且始終在30%左右振蕩。根據(jù)近5年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算,可知5大區(qū)域座位客車市場(chǎng)份額如下表:
|
江蘇 |
山東 |
河南 |
福建 |
廣東 |
占據(jù)座位客車市場(chǎng)的份額% |
2008年 |
6.14 |
6.10 |
5.73 |
5.11 |
6.39 |
29.47 |
2009年 |
6.21 |
5.99 |
5.74 |
5.21 |
6.47 |
29.62 |
2010年 |
6.24 |
6.02 |
5.78 |
4.98 |
7.06 |
30.08 |
2011年 |
6.27 |
6.04 |
5.89 |
5.33 |
6.09 |
29.62 |
2012年 |
6.31 |
6.18 |
6.14 |
5.49 |
6.02 |
30.14 |
合計(jì) |
31.17 |
30.33 |
29.28 |
26.12 |
32.03 |
|
從上圖表可以看出:
1、全國五大主流區(qū)域是座位客車的主流銷售區(qū)域,其市場(chǎng)集中度近5年來均在30%左右,且從2008年1-9月的29.47%曲折升高到2012年1-9月的30.14%,說明江蘇、河南、山東、福建、廣東等5大區(qū)域市場(chǎng)的座位客車市場(chǎng)集中度整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。
五、柴油仍然是絕對(duì)主體,CNG呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì) 。
按動(dòng)力種類劃分,近5年來1-9月五大區(qū)域座位客車銷量比例分析 ---柴油占據(jù)70-80%比例,且呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),汽油比例在10-15%,且呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì),CNG比例一直最但發(fā)展勢(shì)頭明顯,且發(fā)展制約因素較多。
根據(jù)近5年的上牌數(shù)據(jù)及上海某權(quán)威汽車咨詢公司跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù),按燃料種類劃分近5年1-9月五大區(qū)域座位客車銷量比例(%)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
|
|
江蘇 |
廣東 |
山東 |
河南 |
福建 |
柴油 |
2008年 |
73.9 |
73.2 |
74.9 |
76.1 |
74.5 |
2009年 |
74.1 |
73.4 |
75.7 |
77.2 |
74.8 |
|
2010年 |
75.4 |
74.0 |
76.0 |
77.6 |
75.3 |
|
2011年 |
76.6 |
74.9 |
78.0 |
77.9 |
76.1 |
|
2012年 |
77.0 |
75.5 |
78.1 |
78.0 |
76.8 |
|
汽油 |
2008年 |
14.9 |
14.2 |
13.6 |
13.7 |
14.5 |
2009年 |
14.2 |
13.7 |
12.8 |
12.7 |
14.5 |
|
2010年 |
13.7 |
13.8 |
12.6 |
12.0 |
13.0 |
|
2011年 |
13.8 |
13.6 |
12.2 |
11.8 |
12.7 |
|
2012年 |
13.7 |
12.7 |
11.0 |
11.7 |
12.1 |
|
CNG |
2008年 |
4.4 |
4.8 |
4.2 |
3.0 |
2.7 |
2009年 |
4.6 |
5.2 |
4.6 |
3.1 |
2.95 |
|
2010年 |
5.0 |
5.7 |
4.8 |
3.3 |
3.23 |
|
2011年 |
5.2 |
5.8 |
4.9 |
3.4 |
3.61 |
|
2012年 |
5.4 |
6.3 |
4.91 |
3.6 |
3.70 |
上表可以分析:
1、按動(dòng)力種類劃分,在2012年到2008年的座位車銷量結(jié)構(gòu)中,普通柴油依然是主體部分,占據(jù)五大城區(qū)域銷量的比例大約在70-80%之間,而且這一比例呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì).
2、按動(dòng)力種類劃分,近5年1-9月,座位客車銷量結(jié)構(gòu)中,汽油基本是第二大的比例,基本保持在10-15%之間,但比例處于下滑態(tài)勢(shì).
3、按動(dòng)力種類劃分,近5年1-9月,CNG是座位客車銷量中第三大的比例,而且處于逐年上升的態(tài)勢(shì),但基數(shù)仍然較小。主要是因?yàn)镃NG在公路客運(yùn)市場(chǎng)還存在以下問題:
一是公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略仍然不確定
從目前情況判斷,國家大多數(shù)在城市公交客車、出租車中倡導(dǎo)推廣使用燃?xì)馄嚒9房瓦\(yùn)的車輛尚未明確列為國家燃?xì)馄嚨陌l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,相關(guān)的配套政策與法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)也尚未明晰。與此同時(shí)國家新能源客車的目錄中也未將公路燃?xì)饪蛙嚵腥肫渲?,使公路燃?xì)饪蛙嚨奈磥戆l(fā)展前景充滿著諸多變數(shù)。
盡管使用燃?xì)饪蛙囀悄壳肮房瓦\(yùn)企業(yè)降低運(yùn)營成本、應(yīng)對(duì)燃油漲價(jià)的有效手段,但國家公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略的不確定因素,致使公路客運(yùn)企業(yè)在選擇推廣使用燃?xì)饪蛙嚂r(shí)持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度,只是在企業(yè)中進(jìn)行小批量的試用。生怕因國家燃?xì)饪蛙嚨漠a(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化,和燃?xì)夤?yīng)與加氣無法保障等狀況下,造成公路燃?xì)饪蛙嚧竺娣e停駛現(xiàn)象的發(fā)生。這一戰(zhàn)略的不確定性,對(duì)CNG客車的發(fā)展極為不利。
二是加氣站點(diǎn)布局及建設(shè)滯后等因素的影響,制約了近幾年CNG公路客車市場(chǎng)的發(fā)展
由于受燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略不確定因素的影響,致使國內(nèi)各中心城市及高速公路、干線公路的燃?xì)饧託庹军c(diǎn)布局及建設(shè)尚未列入國家有關(guān)部門的規(guī)劃,和議事日程。加氣站點(diǎn)的統(tǒng)籌規(guī)劃、布網(wǎng)、建設(shè)嚴(yán)重滯后。現(xiàn)有的加氣站點(diǎn)僅作為城市公交車與出租車的加氣所用,無法保障和滿足公路客運(yùn)企業(yè)"油改氣"的用氣需求和運(yùn)營需求,嚴(yán)重地制約了公路客運(yùn)行業(yè)對(duì)燃?xì)饪蛙嚨耐茝V使用。
三是燃?xì)赓Y源分布不均制約了CNG客車的全面推廣
我國天然氣資源主要集中在中西部地區(qū),而天然氣市場(chǎng)需求主要位于中東部及沿海發(fā)達(dá)地區(qū),市場(chǎng)供求的地域矛盾相當(dāng)突出,由此也導(dǎo)致了我國天然氣的輸送成本較高,這是我國在天然氣資源的開發(fā)利用中不得不面對(duì)的問題。
據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,到2020年,國內(nèi)天然氣的需求量將達(dá)到4000億立方米,其中一半為國產(chǎn)氣,剩下一半則需進(jìn)口國外的管道氣和液化天然氣,由此可見,我國天然氣的資源并不如想象中的那么豐富。
由于天然氣資源的地區(qū)分布不均勻,和天然氣的轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送成本較高,國家在天然氣價(jià)格的定價(jià)機(jī)制方面,不同于汽、柴油而采用全國統(tǒng)一指導(dǎo)價(jià)格,為此各地的天然氣價(jià)格差異顯著。在新疆等中西部氣源較豐富的地區(qū),天然氣的價(jià)格只有1元/m?,而在氣源相對(duì)匱乏的中東部地區(qū),天然氣的價(jià)格甚至能夠達(dá)到4~5元每立方米。
隨著國內(nèi)對(duì)天然氣需求量的增加,未來對(duì)進(jìn)口天然氣的依賴程度將不斷提高,據(jù)中國城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示,到2020年我國天然氣對(duì)外依存度將達(dá)到50%左右。大量進(jìn)口天然氣以滿足國內(nèi)增長的能源需求,成為中國能源消費(fèi)的現(xiàn)狀。
四是燃?xì)饪蛙噧r(jià)格偏高導(dǎo)致營運(yùn)成本高漲,制約了CNG客車市場(chǎng)
隨著公路客運(yùn)車輛"燃?xì)饣?quot;的推進(jìn),各客車生產(chǎn)企業(yè)針對(duì)公路客運(yùn)市場(chǎng)需求研發(fā)的燃?xì)饪蛙嚰夹g(shù)也已經(jīng)非常嫻熟,相關(guān)的產(chǎn)品系列已涵蓋了從7~8米的中型車和10米以上大型車。燃?xì)饪蛙嚨念愋?、等?jí)及配置要求已基本能滿足目前公路客運(yùn)企業(yè)對(duì)燃?xì)饪蛙囘x型時(shí)的需求。
但公路客運(yùn)企業(yè)在購置燃?xì)饪蛙嚂r(shí)的價(jià)格,普遍高于同類型、同等級(jí)柴油客車6~7萬元之多,這對(duì)批量購置燃?xì)饪蛙嚨墓房瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用,在很大程度上增加了企業(yè)的車輛采購成本。
五是燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本較大,也制約了CNG客車市場(chǎng)的發(fā)展
客運(yùn)企業(yè)在推廣使用燃?xì)饪蛙嚨倪^程中,還有一個(gè)不容忽視的問題就是燃?xì)饪蛙嚨暮笃诰S護(hù)成本將會(huì)加大,除了車輛的正常維護(hù)以外,主要是在發(fā)動(dòng)機(jī)燃?xì)庀到y(tǒng)的維護(hù)與車載氣瓶的檢測(cè)方面。
由于目前國內(nèi)燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)的燃?xì)庀到y(tǒng)與點(diǎn)火系統(tǒng),均采用的是國外進(jìn)口的零部件,而進(jìn)口配件的價(jià)格是比較高的,以北京地區(qū)目前的市場(chǎng)采購價(jià)為例,一只火花塞的價(jià)格約在150元左右,一個(gè)點(diǎn)火線圈的價(jià)格約在300元左右。
根據(jù)燃?xì)饪蛙嚨募夹g(shù)使用要求,為保證燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)工作的穩(wěn)定性與可靠性,車輛運(yùn)行十萬公里以后,須對(duì)點(diǎn)火系統(tǒng)的火花塞、點(diǎn)火線圈等裝置進(jìn)行調(diào)試、檢測(cè)或更換。從車輛實(shí)際運(yùn)行的情況來看,一般運(yùn)行到七~八萬公里時(shí),就需更換火花塞,根據(jù)燃?xì)鈾C(jī)點(diǎn)火裝置技術(shù)特性的要求,有時(shí)還需同步更換點(diǎn)火線圈。更換一套的費(fèi)用就要達(dá)到600多元左右,若更換一組那費(fèi)用就更高了。這對(duì)批量使用燃?xì)饪蛙嚨目瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用支出。如使用國產(chǎn)件來替代,費(fèi)用是低一些,但國產(chǎn)件的可靠性與耐久性還有待進(jìn)一步提高。
燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本增大的另一個(gè)方面就是車載氣瓶。由于燃?xì)饪蛙囓囕d氣瓶屬于定期強(qiáng)制檢測(cè)的壓力容器范疇,依據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)的法規(guī)要求,須定期對(duì)車載氣瓶進(jìn)行強(qiáng)制的檢測(cè),檢測(cè)周期為前兩次每隔3年進(jìn)行一次檢測(cè),以后每隔兩年檢測(cè)一次。
2、近5年來,在江蘇、河南等五大主流區(qū)域中,近5年來,江蘇、河南區(qū)域的市場(chǎng)份額是逐年上升的,福建、山東總體是呈現(xiàn)上升趨勢(shì),但中間個(gè)別年份出現(xiàn)下降;而廣東市場(chǎng)在2010年前是逐年上升的,但到了2010年后確是逐年下降的,2010年市場(chǎng)份額達(dá)到最大值,原因主要是2010年下半年在廣州舉行了亞運(yùn)會(huì)這一重大體育賽事,有力拉動(dòng)了當(dāng)年廣東座位客車的銷量,直接導(dǎo)致了該區(qū)域座位客車市場(chǎng)份額的攀升。
3、從近5年來5大主流區(qū)域座位客車銷量的份額之和看,廣東位居第一,江蘇位居第二,山東位居第三、河南位居第四,福建位居第五,市場(chǎng)份額排位基本與該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)狀況和人口總量規(guī)模大小相匹配。
造成上述現(xiàn)象的原因分析:
1、5大區(qū)域人口密度大,除河南外,其他4個(gè)區(qū)域都處于沿海地區(qū),經(jīng)濟(jì)是中國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的主要省份,根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),上述5大區(qū)域的公路總里程數(shù)大約占據(jù)全國的三分之一,公路路交通較發(fā)達(dá),這從客觀上給座位客車提供了市場(chǎng)。對(duì)座位客車的需求量較大。
2、根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,6米以上座位客車的目標(biāo)市場(chǎng)主要是運(yùn)距在100公里以上的中高速客運(yùn)、大中型旅游市場(chǎng)、運(yùn)距在50-100公里的城鄉(xiāng)客運(yùn)等,而在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的區(qū)域,高速客運(yùn)和旅游市場(chǎng)都相對(duì)發(fā)達(dá),新農(nóng)村公路建設(shè)的速度也大于全國其他區(qū)域,因此,上述5大區(qū)域市場(chǎng)的座位客車市場(chǎng)必然發(fā)達(dá)。
3、廣東、江蘇、山東等區(qū)域市場(chǎng)是我國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū),GDP歷來位居全國前列,高速公路里程在全國也位居前列,購買能力在全國位于前列,這無疑推動(dòng)了座客車市場(chǎng)的購買量。
4、廣東、江蘇、山東、河南等區(qū)域都是人口大省,外來務(wù)工人員較多,客流量一直處于全國前列,而承擔(dān)大量客流任務(wù)的主要交通工具依然是公路客車,尤其是每逢節(jié)假日,火車票一票難求,飛機(jī)票又很昂貴,公路客車就必然擔(dān)負(fù)起長途客運(yùn)的重任,而座位客車又是公路客車的主體。
5、經(jīng)濟(jì)相對(duì)不發(fā)達(dá)、客流量相對(duì)較小的區(qū)域,也恰恰是高速公路和中低速公路里程相對(duì)較少的區(qū)域,座位客車的需求量較小。
6、座位客車往往代表了客車市場(chǎng)中的技術(shù)含量,也是主流公路客車企業(yè)的最主要市場(chǎng)陣地,是利潤的主要載體,因此,購買能力較強(qiáng)的前5名區(qū)域,必然成為座位客車的最主要擔(dān)當(dāng)?shù)赜颉?/p>
上述區(qū)域的流向分析,必然給座位客車企業(yè)制定營銷策略、科學(xué)的分配營銷資源、尋找利潤來源提供了具體的量化依據(jù)。
二、三龍一通占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),壟斷地位在加強(qiáng)。
2012年1-9月在五大主流區(qū)域市場(chǎng),主流客車企業(yè)座位客車占據(jù)的市場(chǎng)份額大小不均,宇通客車占據(jù)了近四分之一的市場(chǎng)份額,穩(wěn)座第一把交椅,三龍一通等主流企業(yè)是座位客車市場(chǎng)的盟主,強(qiáng)者更強(qiáng)的局面正在顯現(xiàn)
主流客車企業(yè)2012年1-9月在五大主流區(qū)域座位客車市場(chǎng)份額(%)
企業(yè) |
宇通 |
蘇州金龍 |
大金龍 |
小金龍 |
少林 |
中通 |
青年 |
合計(jì) |
2012年1-9月 |
24.9 |
13.9 |
11.7 |
8.8 |
7.3 |
7.1 |
5.6 |
79.3 |
2011年1-9月 |
24.2 |
13.8 |
10.9 |
9.0 |
7.2 |
6.6 |
5.5 |
77.2 |
同比增幅減% |
0.7 |
0.1 |
0.8 |
-0.2 |
0.1 |
0.5 |
0.1 |
2.1 |
從上圖表看出:
1、 宇通客車座位客車市場(chǎng)份額在上述五大主流區(qū)域最大,增幅第二,發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,可見客車?yán)洗笤谧豢蛙嚰?xì)分市場(chǎng)的絕對(duì)霸主地位及盈利能力。
2、 蘇州金龍座位客車銷量市場(chǎng)份額第二,增幅處于較小狀態(tài),發(fā)展勢(shì)頭不強(qiáng),盈利能力也尚可。
3、 大金龍座位客車市場(chǎng)份額第三,增幅也最大,盈利能力尚可。
4、 小金龍座位客車市場(chǎng)份額處于第四,增幅是唯一下降的主流企業(yè),在2012年1-9月表現(xiàn)不佳。
5、 以中巴客車見長的少林客車座位車市場(chǎng)份額位于第五,同比2011年也出現(xiàn)了正增長。
6、 老牌子座位客車的生產(chǎn)企業(yè)中通客車,其實(shí)最大的優(yōu)勢(shì)是在10米以下的座位客車,其最強(qiáng)勢(shì)的銷售區(qū)域是在自己的大本營----山東區(qū)域,2012年1-9月在五大區(qū)域市場(chǎng)的市場(chǎng)份額處于第六,集中度同比增加了0.5%。
7、 以高檔座位客車市場(chǎng)見長的浙江青年客車,在2012年1-9月銷量份額處于第七,集中度增加了0.1%,其中浙江、廣東、福建等是其高檔座位客車的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)。
8、 三龍一通、少林、中通、青年等主流座位客車企業(yè)的客車總量占據(jù)五大區(qū)域市場(chǎng)的集中度為79.3%,而2011年同期其集中度為77.2%%,2012年1-9月集中度同比上升了2.1個(gè)百分點(diǎn),一方面說明三龍一通等主流座位客車企業(yè)是上述五大主流區(qū)域座位客車的絕對(duì)壟斷者,同時(shí)其壟斷地位還在加強(qiáng),這也從一定程度上說明了三龍一通等強(qiáng)大的原因。
三、大型座位客車集中度上升,其他則相反。
近5年1-9月,按長度段劃分,在五大區(qū)域中, 10米以上大型座位客車市場(chǎng)集中度越來越高(2011年除外),10米以下座位客車的市場(chǎng)集中度則越來越低
2008年-2012年1-9月按長度劃分,五大主流區(qū)域的座位市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)表
(一)2008年-2012年近5年1-9月五大區(qū)域10米(含10米)以上座位客車的市場(chǎng)份額(%)
|
江蘇 |
山東 |
廣東 |
河南 |
福建 |
占據(jù)大型座位客車市場(chǎng)的份額% |
2008年 |
6.23 |
6.22 |
6.77 |
5.72 |
5.11 |
30.05 |
2009年 |
6.60 |
6.33 |
6.82 |
5.80 |
5.13 |
30.68 |
2010年 |
6.71 |
6.43 |
7.41 |
5.92 |
5.35 |
31.52 |
2011年 |
6.74 |
6.73 |
6.65 |
5.99 |
5.36 |
31.47 |
2012年 |
6.80 |
6.77 |
6.39 |
6.01 |
5.41 |
31.54 |
從上圖表可以看出:
1、近5年1-9月五大區(qū)域大型座位客車市場(chǎng)份額之和占據(jù)了總體大型座位市場(chǎng)的份額一直都在30%以上,并且是逐年上升的(2010年除外),即從2008年1-9月的30.07%逐年(2011年除外)升高到2012年的1-9月的31.54%.
2、2010年由于廣東舉辦亞運(yùn)會(huì),該區(qū)域市場(chǎng)的大型座位客車在此年度銷量猛增,拉升了五大區(qū)域市場(chǎng)的總體市場(chǎng)份額,但隨著亞運(yùn)會(huì)的結(jié)束,以后的年份就逐步恢復(fù)常態(tài)。
(二)2008年—2012年1-9月近5年五大區(qū)域10米(不含10米)以下座位客車的市場(chǎng)份額
|
江蘇 |
山東 |
廣東 |
河南 |
福建 |
占據(jù)10米以下座位客車的份額% |
2012年 |
5.81 |
5.73 |
6.23 |
6.10 |
4.65 |
28.52 |
2011年 |
6.04 |
5.81 |
6.33 |
5.87 |
4.71 |
28.76 |
2010年 |
6.10 |
5.92 |
6.51 |
5.55 |
4.84 |
28.92 |
2009年 |
6.15 |
6.21 |
6.54 |
5.49 |
4.89 |
29.28 |
2008年 |
6.21 |
6.24 |
6.55 |
5.51 |
4.93 |
29.44 |
從上圖表可以看出:
1、近5年1-9月五大區(qū)域10米以下座位客車市場(chǎng)份額之和占據(jù)了總體中輕型座位市場(chǎng)的份額一直都在30%以下(2012年是最高年份,也只有29.44%),并且是逐年上升的,即從2008年1-9月的28.52%逐年升高到2012年的1-9月的29.44%.
2、近5年1-9月,只有河南區(qū)域市場(chǎng)的10米以下座位客車的市場(chǎng)份額是呈現(xiàn)交錯(cuò)上升的,其余區(qū)域都是遵從逐年下降的規(guī)律。
3、五大區(qū)域市場(chǎng)中輕型座位客車的市場(chǎng)份額總和每年都在10米以上大型座位客車市場(chǎng)份額總和之下,各區(qū)域也是如此。說明五大區(qū)域的大型座位客車的壟斷程度大于其中輕型座位客車市場(chǎng)的壟斷程度,進(jìn)一步說明。這就給座位客車的營銷企業(yè)提供了一個(gè)明確的信號(hào):進(jìn)軍五大區(qū)域的大型座位客車市場(chǎng)難度要大于中輕型座位客車市場(chǎng)。
產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因分析:
(一)代表中小型座位客車的主力車型的10米以下產(chǎn)品,而非10米以上車型,主要目標(biāo)市場(chǎng)是在中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間運(yùn)行,但近幾年國家的貨幣政策緊縮,最無力抗衡的就是中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),因此,首當(dāng)其沖的必然是中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的座位客車市場(chǎng)。
(二)雖然國家積極倡導(dǎo)新農(nóng)村客車市場(chǎng)的發(fā)展,并給與了一定的政策支持,但目前的諸多制約因素,發(fā)展依然遇到了瓶頸。
(三)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,10米以上大型座位客車始終是大城市和特大城市之間主力公路運(yùn)輸線路的主力車型,其性價(jià)比始終是最高的,而且其市場(chǎng)需求歷來是公路客車市場(chǎng)中較大的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng),作為服務(wù)民生的重要部門,歷來被當(dāng)?shù)卣匾?,在采購資金的申報(bào)、審批等環(huán)節(jié)中,大城市和特大城市的主管部門往往都是優(yōu)先考慮,優(yōu)先安排,盡管國家實(shí)行貨幣緊縮政策,對(duì)其影響程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的座位客車市場(chǎng),這是中國的國情所致。
(四)特大城市和特大城市之間的人員流動(dòng)、大城市之間的人員流動(dòng)主要依靠飛機(jī)和火車,其中存在個(gè)別高級(jí)豪華客車線路,對(duì)客車品牌的要求很高。大城市和中型城市之間以及中型以下城市間的人員流動(dòng)以大型客車和中型高級(jí)客車為主,而且有不斷升級(jí)的趨勢(shì),這一塊市場(chǎng)受到了重點(diǎn)的關(guān)注,理由有兩條:其一,飛機(jī)、火車無法完全覆蓋,必須以公路客運(yùn)為主;其二,所需產(chǎn)品的級(jí)別相對(duì)較高,但又對(duì)客車品牌并不是十分在意,是客車企業(yè)大型座位車的主要市場(chǎng)。
(五)河南是我國目前農(nóng)村人口第一大省,農(nóng)村公路也是全國最多的省份,近5年村村通工程蒸蒸日上,因此,10米以下座位客車的市場(chǎng)份額有上升趨勢(shì)。
四、檔次在逐年提高,五大區(qū)域中廣東購買的檔次最高。
近5年1-9月五大區(qū)域座位客車車輛單輛平均售價(jià)(萬元)分析
根據(jù)上海某專業(yè)汽車咨詢公司提供的數(shù)據(jù),近5年1-9月5大主流市場(chǎng)座位車單輛售價(jià)(萬元/輛)統(tǒng)計(jì)表
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廣東 |
江蘇 |
福建 |
山東 |
河南 |
2008年 |
28.19 |
27.92 |
25.22 |
27.43 |
25.04 |
2009年 |
29.56 |
28.41 |
26.63 |
27.72 |
25.29 |
2010年 |
31.93 |
30.90 |
28.33 |
29.33 |
27.55 |
2011年 |
33.05 |
32.01 |
29.60 |
29.62 |
28.81 |
2012年 |
34.85 |
32.77 |
30.13 |
30.45 |
29.69 |
近5年均價(jià) |
31.52 |
30.40 |
27.98 |
28.9 |
27.28 |
從上圖表看出:
1、五大區(qū)域的座位客車的單輛價(jià)格均在逐年上揚(yáng),說明各區(qū)域購買的座位車型檔次在逐年提高。
2、在上表的五大區(qū)域中,2012年1-9月,處于珠三角的廣東省,單輛平均售價(jià)最高,達(dá)到34.85萬元,其次是長三角的江蘇區(qū)域,達(dá)到32.77萬元,第三高的是處于沿海的山東區(qū)域,達(dá)到30.45萬元.最低的是處于中原區(qū)域的河南市場(chǎng),只有29.69萬元,其次低的東南沿海的福建市場(chǎng)。
五、柴油仍然是絕對(duì)主體,CNG呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì) 。
按動(dòng)力種類劃分,近5年來1-9月五大區(qū)域座位客車銷量比例分析 ---柴油占據(jù)70-80%比例,且呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),汽油比例在10-15%,且呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì),CNG比例一直最但發(fā)展勢(shì)頭明顯,且發(fā)展制約因素較多。
根據(jù)近5年的上牌數(shù)據(jù)及上海某權(quán)威汽車咨詢公司跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù),按燃料種類劃分近5年1-9月五大區(qū)域座位客車銷量比例(%)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
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|
江蘇 |
廣東 |
山東 |
河南 |
福建 |
柴油 |
2008年 |
73.9 |
73.2 |
74.9 |
76.1 |
74.5 |
2009年 |
74.1 |
73.4 |
75.7 |
77.2 |
74.8 |
|
2010年 |
75.4 |
74.0 |
76.0 |
77.6 |
75.3 |
|
2011年 |
76.6 |
74.9 |
78.0 |
77.9 |
76.1 |
|
2012年 |
77.0 |
75.5 |
78.1 |
78.0 |
76.8 |
|
汽油 |
2008年 |
14.9 |
14.2 |
13.6 |
13.7 |
14.5 |
2009年 |
14.2 |
13.7 |
12.8 |
12.7 |
14.5 |
|
2010年 |
13.7 |
13.8 |
12.6 |
12.0 |
13.0 |
|
2011年 |
13.8 |
13.6 |
12.2 |
11.8 |
12.7 |
|
2012年 |
13.7 |
12.7 |
11.0 |
11.7 |
12.1 |
|
CNG |
2008年 |
4.4 |
4.8 |
4.2 |
3.0 |
2.7 |
2009年 |
4.6 |
5.2 |
4.6 |
3.1 |
2.95 |
|
2010年 |
5.0 |
5.7 |
4.8 |
3.3 |
3.23 |
|
2011年 |
5.2 |
5.8 |
4.9 |
3.4 |
3.61 |
|
2012年 |
5.4 |
6.3 |
4.91 |
3.6 |
3.70 |
上表可以分析:
1、按動(dòng)力種類劃分,在2012年到2008年的座位車銷量結(jié)構(gòu)中,普通柴油依然是主體部分,占據(jù)五大城區(qū)域銷量的比例大約在70-80%之間,而且這一比例呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì).
2、按動(dòng)力種類劃分,近5年1-9月,座位客車銷量結(jié)構(gòu)中,汽油基本是第二大的比例,基本保持在10-15%之間,但比例處于下滑態(tài)勢(shì).
3、按動(dòng)力種類劃分,近5年1-9月,CNG是座位客車銷量中第三大的比例,而且處于逐年上升的態(tài)勢(shì),但基數(shù)仍然較小。主要是因?yàn)镃NG在公路客運(yùn)市場(chǎng)還存在以下問題:
一是公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略仍然不確定
從目前情況判斷,國家大多數(shù)在城市公交客車、出租車中倡導(dǎo)推廣使用燃?xì)馄?。公路客運(yùn)的車輛尚未明確列為國家燃?xì)馄嚨陌l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,相關(guān)的配套政策與法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)也尚未明晰。與此同時(shí)國家新能源客車的目錄中也未將公路燃?xì)饪蛙嚵腥肫渲?,使公路燃?xì)饪蛙嚨奈磥戆l(fā)展前景充滿著諸多變數(shù)。
盡管使用燃?xì)饪蛙囀悄壳肮房瓦\(yùn)企業(yè)降低運(yùn)營成本、應(yīng)對(duì)燃油漲價(jià)的有效手段,但國家公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略的不確定因素,致使公路客運(yùn)企業(yè)在選擇推廣使用燃?xì)饪蛙嚂r(shí)持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度,只是在企業(yè)中進(jìn)行小批量的試用。生怕因國家燃?xì)饪蛙嚨漠a(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化,和燃?xì)夤?yīng)與加氣無法保障等狀況下,造成公路燃?xì)饪蛙嚧竺娣e停駛現(xiàn)象的發(fā)生。這一戰(zhàn)略的不確定性,對(duì)CNG客車的發(fā)展極為不利。
二是加氣站點(diǎn)布局及建設(shè)滯后等因素的影響,制約了近幾年CNG公路客車市場(chǎng)的發(fā)展
由于受燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略不確定因素的影響,致使國內(nèi)各中心城市及高速公路、干線公路的燃?xì)饧託庹军c(diǎn)布局及建設(shè)尚未列入國家有關(guān)部門的規(guī)劃,和議事日程。加氣站點(diǎn)的統(tǒng)籌規(guī)劃、布網(wǎng)、建設(shè)嚴(yán)重滯后?,F(xiàn)有的加氣站點(diǎn)僅作為城市公交車與出租車的加氣所用,無法保障和滿足公路客運(yùn)企業(yè)"油改氣"的用氣需求和運(yùn)營需求,嚴(yán)重地制約了公路客運(yùn)行業(yè)對(duì)燃?xì)饪蛙嚨耐茝V使用。
三是燃?xì)赓Y源分布不均制約了CNG客車的全面推廣
我國天然氣資源主要集中在中西部地區(qū),而天然氣市場(chǎng)需求主要位于中東部及沿海發(fā)達(dá)地區(qū),市場(chǎng)供求的地域矛盾相當(dāng)突出,由此也導(dǎo)致了我國天然氣的輸送成本較高,這是我國在天然氣資源的開發(fā)利用中不得不面對(duì)的問題。
據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,到2020年,國內(nèi)天然氣的需求量將達(dá)到4000億立方米,其中一半為國產(chǎn)氣,剩下一半則需進(jìn)口國外的管道氣和液化天然氣,由此可見,我國天然氣的資源并不如想象中的那么豐富。
由于天然氣資源的地區(qū)分布不均勻,和天然氣的轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送成本較高,國家在天然氣價(jià)格的定價(jià)機(jī)制方面,不同于汽、柴油而采用全國統(tǒng)一指導(dǎo)價(jià)格,為此各地的天然氣價(jià)格差異顯著。在新疆等中西部氣源較豐富的地區(qū),天然氣的價(jià)格只有1元/m?,而在氣源相對(duì)匱乏的中東部地區(qū),天然氣的價(jià)格甚至能夠達(dá)到4~5元每立方米。
隨著國內(nèi)對(duì)天然氣需求量的增加,未來對(duì)進(jìn)口天然氣的依賴程度將不斷提高,據(jù)中國城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示,到2020年我國天然氣對(duì)外依存度將達(dá)到50%左右。大量進(jìn)口天然氣以滿足國內(nèi)增長的能源需求,成為中國能源消費(fèi)的現(xiàn)狀。
四是燃?xì)饪蛙噧r(jià)格偏高導(dǎo)致營運(yùn)成本高漲,制約了CNG客車市場(chǎng)
隨著公路客運(yùn)車輛"燃?xì)饣?quot;的推進(jìn),各客車生產(chǎn)企業(yè)針對(duì)公路客運(yùn)市場(chǎng)需求研發(fā)的燃?xì)饪蛙嚰夹g(shù)也已經(jīng)非常嫻熟,相關(guān)的產(chǎn)品系列已涵蓋了從7~8米的中型車和10米以上大型車。燃?xì)饪蛙嚨念愋汀⒌燃?jí)及配置要求已基本能滿足目前公路客運(yùn)企業(yè)對(duì)燃?xì)饪蛙囘x型時(shí)的需求。
但公路客運(yùn)企業(yè)在購置燃?xì)饪蛙嚂r(shí)的價(jià)格,普遍高于同類型、同等級(jí)柴油客車6~7萬元之多,這對(duì)批量購置燃?xì)饪蛙嚨墓房瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用,在很大程度上增加了企業(yè)的車輛采購成本。
五是燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本較大,也制約了CNG客車市場(chǎng)的發(fā)展
客運(yùn)企業(yè)在推廣使用燃?xì)饪蛙嚨倪^程中,還有一個(gè)不容忽視的問題就是燃?xì)饪蛙嚨暮笃诰S護(hù)成本將會(huì)加大,除了車輛的正常維護(hù)以外,主要是在發(fā)動(dòng)機(jī)燃?xì)庀到y(tǒng)的維護(hù)與車載氣瓶的檢測(cè)方面。
由于目前國內(nèi)燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)的燃?xì)庀到y(tǒng)與點(diǎn)火系統(tǒng),均采用的是國外進(jìn)口的零部件,而進(jìn)口配件的價(jià)格是比較高的,以北京地區(qū)目前的市場(chǎng)采購價(jià)為例,一只火花塞的價(jià)格約在150元左右,一個(gè)點(diǎn)火線圈的價(jià)格約在300元左右。
根據(jù)燃?xì)饪蛙嚨募夹g(shù)使用要求,為保證燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)工作的穩(wěn)定性與可靠性,車輛運(yùn)行十萬公里以后,須對(duì)點(diǎn)火系統(tǒng)的火花塞、點(diǎn)火線圈等裝置進(jìn)行調(diào)試、檢測(cè)或更換。從車輛實(shí)際運(yùn)行的情況來看,一般運(yùn)行到七~八萬公里時(shí),就需更換火花塞,根據(jù)燃?xì)鈾C(jī)點(diǎn)火裝置技術(shù)特性的要求,有時(shí)還需同步更換點(diǎn)火線圈。更換一套的費(fèi)用就要達(dá)到600多元左右,若更換一組那費(fèi)用就更高了。這對(duì)批量使用燃?xì)饪蛙嚨目瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用支出。如使用國產(chǎn)件來替代,費(fèi)用是低一些,但國產(chǎn)件的可靠性與耐久性還有待進(jìn)一步提高。
燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本增大的另一個(gè)方面就是車載氣瓶。由于燃?xì)饪蛙囓囕d氣瓶屬于定期強(qiáng)制檢測(cè)的壓力容器范疇,依據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)的法規(guī)要求,須定期對(duì)車載氣瓶進(jìn)行強(qiáng)制的檢測(cè),檢測(cè)周期為前兩次每隔3年進(jìn)行一次檢測(cè),以后每隔兩年檢測(cè)一次。